Prisme 3.0 Prisme 3.0

Outil réglementaire et digital
d’aide à la vente et de gestion de cabinet

Connaissance client et bilan patrimonial

En rendez-vous, recueillez les informations sur votre client (famille, patrimoine) et simulez son impôt (IR, IFI, droits de successions). Éditez en quelques clics un bilan patrimonial et un rapport écrit de conseil personnalisé. Réalisez des simulations d’investissement immobilier et projetez l’effort de trésorerie de votre client et son économie d’impôt.

Agrégation, CRM et Gestion de cabinet

Agrégez les données financières des comptes et contrats intermédiés de votre client provenant de plus de 120 partenaires. Gérez efficacement votre relation client à l’aide d’un agenda, d’un outil de tâches et d’un requêteur puissant. Enfin, suivez l’évolution de votre collecte et de votre chiffre d’affaires par catégorie de produit et par partenaire.

Parcours client digitalisé et réglementation

Envoyez en signature électronique tous les documents que vous souhaitez (DER, lettre de mission…) qui s’archiveront ensuite automatiquement dans la GED du client une fois qu’il les aura signés grâce au code SMS reçu sur son téléphone. Réalisez des propositions sur mesure et vérifiez leur adéquation au profil de votre client.
Interface web et mobile
Compatible MAC, PC, Tablettes, Smartphones
En responsive design
Prisme 3.0

Agrégation

Toutes compagnies, toutes plateformes

Parcours client

Connaissance client, profil investisseur, allocation personnalisée

Stockage

GED sécurisée, partagée avec le client

Gestion de cabinets

Gestion des collaborateurs, des commissions des partenaires, des campagnes et objectifs commerciaux

Bilan patrimonial

Calcul immédiat, éditions personnalisées

Modèles de documents

DER, lettre de mission, proposition d’investissement, rapport de mission

Signature électronique

Simplification, rapidité et échanges clients sécurisés

CRM

Gestion d'agenda, envoi d'emails, requêtage sur n'importe quel champ et édition des tâches

Simulations

IR, ISF, droits de succession, immobilier, épargne, crédit

Réglementation

Conforme à MIF 2 et Tracfin

Actes en ligne

Passage d’ordres, interfaçage avec les compagnies