Agrégation et analyse patrimoniale

Réunissez le meilleur des deux mondes : Manymore et FVI renforcent leur collaboration et vous offrent une suite logicielle couvrant l’ensemble de vos besoins métier. Synchronisez très simplement entre Prisme et Systela votre base de données clients et les informations de leurs contrats.

L’expertise patrimoniale

Systela est un des logiciels les plus aboutis et les plus innovants en matière d’analyse et de gestion patrimoniale, couvrant le patrimoine privé, professionnel et la gestion d’entreprise.

Modules complémentaires

Plusieurs modules complètent et enrichissent Systela dont : Transmission d’entreprise, Immobilier d’entreprise, Optimisation de la rémunération du dirigeant d’entreprise.

Import des contacts

Importez les informations de vos clients d’un logiciel à l’autre : civilité, coordonnées, états de comptes. Inutile de saisir l’information en double, tout est synchronisé.

Synchro des contrats

Dans Systela, les contrats de vos clients sont mis à jour avec les données agrégées et enrichies par Prisme. Un simple clic suffit pour les récupérer.

Formulaire MIFID

Pratique : lors d’un premier rendezvous client, saissiez son patrimoine dans Prisme grâce au formulaire MIFID intégré, puis importez ces informations dans Systela.

Tournés vers l’avenir

Manymore et FVI partagent le même goût pour l’innovation et sont déterminés à mettre en oeuvre tout leur savoir faire pour vous fournir les meilleures solutions du marché.

Systela

Ce logiciel expert d’aide à la décision en gestion de patrimoine analyse les stocks, les flux, la fiscalité, la retraite et la prévoyance, les successions… de manière sectorielle ou globale. Systela vous assiste dans la réalisation de très nombreuses simulations (assurance-vie, défiscalisation par l’immobilier, prévoyance, vie entière…).

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