L’entreprise

Un process sans couture, de l’avant-vente au suivi des placements en passant par la souscription tout en respectant la réglementation.

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Prisme

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Toutes compagnies, toutes plateformes

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Rendez-vous, tâches, planning, suivi des ventes, service client

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Connaissance client, profil investisseur, allocation personnalisée

Gestion de cabinet

Suivi d'activité, chiffre d'affaire et commissions

Signature éléctronique

Simplification, rapidité et échanges clients sécurisés

Conformité MIF2 et DDA

Gouvernance produits, adéquation, transparence des coûts

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Vos témoignages

Nous collaborons avec Prisme ManyMore depuis plus de 10 ans. Si nous avions sélectionné cette solution avec pour objectif prioritaire au départ, l’agrégation des comptes de nos clients positionnés sur de multiples partenaires, son utilisation va bien au-delà aujourd’hui ; il est devenu un outil incontournable dans la gestion quotidienne de notre cabinet, aussi bien pour le pilotage de l’activité commerciale de nos collaborateurs, la mise en place d’actions ciblées sur le portefeuille clients, et bien évidemment pour la gestion administrative des contrats en phase avec l’environnement règlementaire. Cette société a toujours su anticiper les évolutions touchant à notre profession, et répondre à nos problématiques. Le virage digital qu’ils viennent de prendre en atteste…

Christophe Veran, Novalfi Associé, responsable du pôle gestion de patrimoine

Vos témoignages

La Financière du Capitole utilise Prisme depuis 2008. Le logiciel nous permet de suivre nos clients au quotidien grâce à l’agrégation des donnés de tous nos partenaires, mais aussi de respecter nos obligations réglementaires. Nous utilisons depuis 2018 la signature électronique qui nous fait gagner un temps précieux dans la mise à jour des dossiers. Nous avons choisi de travailler avec Manymore pour leur capacité à innover mais aussi pour leur stratégie d’ouverture en API qui nous évite de ressaisir les données dans nos autres logiciels comme par exemple Quantalys et Systela.

Jean-Luc Delsol PDG du Groupe la Financière du Capitole

Vos témoignages

Prisme est aujourd’hui un outil indispensable pour notre cabinet. Grâce à ses évolutions digitales et réglementaires, nous pouvons désormais gérer tous les aspects essentiels de notre métier et mettre à profit notre temps pour accompagner durablement nos clients.

Citation L'instant patrimoine