Que fait-on ?
Respect de la réglementation
Conformité MIF 2, DDA et Tracfin
Digitalisation
L'ensemble du process de la connaissance client à la souscription est digitalisé
Actes de gestion digitalisés
Tous les actes : Souscription Assurance-Vie et SCPI, Arbitrage, rachats, versements etc...
Un monde interconnecté
Nos API exposent l'ensemble des données clients et contrats aux autres logiciels
(Systela, E-dixit, LaFinBox, Quantalys, RiskDesign, CRM etc...)
Signature électronique
À chaque étape du process, du document d'entrée en relation à la souscription, archivage sécurisé
Vision 360 °
Centralisés, dématérialisés et simple d’accès, en quelques clics accédez à la visualisation et à l’analyse de vos dossiers clients
Vos témoignages
Nous collaborons avec Prisme ManyMore depuis plus de 10 ans. Si nous avions sélectionné cette solution avec pour objectif prioritaire au départ, l’agrégation des comptes de nos clients positionnés sur de multiples partenaires, son utilisation va bien au-delà aujourd’hui ; il est devenu un outil incontournable dans la gestion quotidienne de notre cabinet, aussi bien pour le pilotage de l’activité commerciale de nos collaborateurs, la mise en place d’actions ciblées sur le portefeuille clients, et bien évidemment pour la gestion administrative des contrats en phase avec l’environnement règlementaire. Cette société a toujours su anticiper les évolutions touchant à notre profession, et répondre à nos problématiques. Le virage digital qu’ils viennent de prendre en atteste…
Vos témoignages
La Financière du Capitole utilise Prisme depuis 2008. Le logiciel nous permet de suivre nos clients au quotidien grâce à l’agrégation des donnés de tous nos partenaires, mais aussi de respecter nos obligations réglementaires. Nous utilisons depuis 2018 la signature électronique qui nous fait gagner un temps précieux dans la mise à jour des dossiers. Nous avons choisi de travailler avec Manymore pour leur capacité à innover mais aussi pour leur stratégie d’ouverture en API qui nous évite de ressaisir les données dans nos autres logiciels comme par exemple Quantalys et Systela.
Vos témoignages
Prisme est aujourd’hui un outil indispensable pour notre cabinet. Grâce à ses évolutions digitales et réglementaires, nous pouvons désormais gérer tous les aspects essentiels de notre métier et mettre à profit notre temps pour accompagner durablement nos clients.
Vos témoignages
Nous avons choisi Manymore pour dématérialiser nos souscriptions de SCPI pour leur présence auprès des professionnels du patrimoine, à travers leur suite de solutions dédiées, et pour leur vision en matière d’évolution des besoins de la profession. Et leur capacité à travailler avec les acteurs de premier plan nous a conforté dans notre choix. La souscription dématérialisée sécurise, simplifie et accélère la souscription, pour les clients et leurs conseillers. Ces derniers apportent ainsi un haut niveau de qualité de service. En effet, quelques minutes suffisent pour remplir un dossier dont la complétude est contrôlée à chaque étape, et la signature électronique est instantanée et peut se faire à distance.
Vos témoignages
« Je tiens à souligner l’extrême qualité du partenariat et de la relation avec Manymore. Nous travaillons en toute transparence et en confiance dans la co-construction de l’outil de digitalisation du transactionnel de Cardif. Cela aboutit à des résultats concrets, positifs et immédiats : nous avons livré tout ce qui avait été prévu et demandé en temps et en heure. »
