Prisme, un outil conçu
Par les professionnels du métier
Prisme est né d’un constat : aucun outil ne permettait de faire face aux évolutions métier engendrées par l’arrivée des nouvelles réglementations. Comme aucun éditeur de logiciel du marché ne semblait vouloir répondre à ces nouveaux besoins, Prisme, fruit de la collaboration de plusieurs professionnels de la gestion patrimoniale, a été lancé sur le marché et a rencontré un vif succès.
Mais, en plus de répondre à ces nouveaux besoins, Prisme va au delà et révolutionne complètement la manière d’exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine, en se dotant de fonctionnalités innovantes et absolument uniques sur le marché. Découvrez tous les domaines d’intervention de Prisme et les fonctionnalités qui vont véritablement changer votre quotidien.
Pour les professionnels du métier.
C’est notre connaissance du métier de CGP et vos retours d’expérience qui font le succès de nos produits. Nous tenions simplement à vous dire merci pour votre confiance et votre soutien !
« Le logiciel Prisme nous permet depuis plusieurs années de suivre nos clients et de leur envoyer facilement et régulièrement un état de situation très complet. C’est un outil du quotidien utilisé et apprécié par l’ensemble de l’équipe du cabinet.»
Patrick GANANSIA, Associé-Gérant, Initiatives Financières et Président de la Boétie Patrimoine
« Choisir PRISME était un choix logique face à la nécessité de répondre efficacement en toute pertinence, réactivité et simplicité aux exigences réglementaires d’information des clients sur la situation de leurs avoirs, tant au niveau du CGP qu’au niveau du client par le biais du Web Clients. Le pilotage des stratégies d’allocation d’actifs du Cabinet a aussi largement gagné en confort, en lisibilité et sécurité. »
Olivier COLLIN, Président d’honneur de la Chambre des Indépendants du patrimoine
« Le Groupement Finindep a choisi Prisme car c’est sans conteste l’outil le mieux abouti et l’équipe la plus professionnelle au service du monde du courtage indépendant. »
Phillippe OUANSON, Président d’honneur de Finindep