Comment faire si votre client ne veut pas de dette grecque ? Ou pas de pays émergents ? Prisme vous permet de connaitre la composition précise du fonds.

Grâce aux informations fournies par Morningstar, vos fonds sont totalement transparents pour vous et vos clients. Visualisez leur répartition par classe d’actifs, géographique détaillée jusqu’au pays, ainsi que leur répartition sectorielle (industrie, santé, énergie, …).

Prisme affiche enfin les dix valeurs les plus importantes du fonds, avec, pour chaque ligne, le code ISIN, le nom de la valeur, le secteur, le pays, et le pourcentage d’actifs sur le fonds.

Plusieurs calculettes financières et fiscales sont mises à disposition sur le site.

Estimez en quelques clics l’espérance de vie de votre prospect, afin de l’alerter sur des problématiques de prévoyance.

Calculez en quelques instants son ISF, puis éditez automatiquement l’imprimé fiscal.

Vous vous déplacez souvent et vos rendez-vous sont susceptibles d’êtres décalés plusieurs fois dans la journée ? Pas de problème !

Quel que soit votre terminal mobile : iPhone, Blackberry, Android, Nokia (Symbian), Windows Mobile, Palm, Sony Ericsson, … et quel que soit votre logiciel de gestion de calendrier externe : iCal, Outlook, Google Calendar, ou autre, Prisme vous permet de rester synchronisé en permanence avec vos outils tiers.