Les principales fonctionnalités de Prisme

  • Général

  • Tableau de bord ergonomique
  • Système de notifications
  • Barre de recherche InstantGet
  • Menus contextuels
  • Actions contextuelles
  • Thèmes graphiques
  • Mode SAAS
  • Connexion sécurisée (AES-256)

  • Contrats

  • Informations générales et statistiques
  • Informations complémentaires personnalisables
  • Calcul du risque réel et toléré
  • Graphiques d’analyse
  • Situations mensuelles et annuelles
  • Situations consolidées par foyer
  • Calcul du TRI
  • Mouvements globaux détaillés
  • Mouvements déduits des situations
  • Backtesting du contrat
  • Tâches associées au contrat
  • Monitoring des supports du contrat
  • GED du contrat
  • Arbitrages individuels
  • Arbitrages en masse
  • Exports PDF et Excel

  • Clients

  • Informations générales
  • Assistance au contrôle MIF
  • Informations complémentaires personnalisables
  • Rattachements
  • Réseau relationnel
  • Relations inverses automatiques
  • Coordonnées multiples
  • Webclient (Family Office)
  • Liste des contrats
  • Graphiques d’analyse des portefeuilles
  • Situations consolidées
  • Backtesting des portefeuilles
  • Tâches du client
  • Liste des rendez-vous
  • GED du client
  • Rattachement aux logiciels partenaires
  • Outils de prospection

  • Agenda métier

  • Multi-collaborateurs
  • Partage du planning avec gestion fine des droits d’accès
  • Synchronisation universelle (iPhone, BlackBerry, Android, Outlook, iCal, …)
  • Comptes rendus de rendez-vous
  • Notes internes
  • Recommandations
  • Liste des rendez-vous
  • Personnalisation des catégories de rendez-vous

  • Cabinet

  • Droits d’accès précis et hiérarchiques
  • Graphiques d’analyse du CA
  • Outil de requêtage (statistiques, prospection, analyse, …)
  • Potentiel et objectifs commerciaux
  • GED du cabinet
  • Agenda multi-collaborateurs
  • Suivi du chiffre d’affaires
  • Gestion des commissions

  • Règlementation

  • Respect des contraintes CIF-MIF
  • Calcul du risque
  • Système d’alertes visuelles
  • Comptes rendus de rendez-vous
  • GED sécurisée
  • Lettres de mission automatisées
  • MIF : DER, RTO, AOF, FRA, Profilage, Rapport écrit

  • Fonds

  • Gestion de 18000 fonds
  • Données fournies par Morningstar
  • Statistiques individuelles
  • Performance et volatilité historisée
  • Cours quotidien et hebdomadaire
  • Visualisations variées (logarithmique, …)
  • Comparaison de deux fonds
  • Dispersion des rendements
  • Comparaison des fonds de même catégorie
  • Classement du fond
  • Transparence géographique et sectorielle
  • Analyse du rendement
  • Monitoring des supports

  • Tâches

  • Alertes sur le tableau de bord et par e-mail
  • Gestion des pièces jointes
  • Personnalisation des catégories

  • GED

  • Tous types de fichiers
  • Taille illimitée
  • Arborescence cohérente
  • Backups quotidiens
  • Reliée au Webclient
  • Regroupement automatique par foyer de rattachement

  • Analyse financière

  • Backtesting
  • Calcul du TRI d’un contrat
  • Classement des fonds
  • Calcul du risque réel/toléré
  • Répartition d’un portefeuille

  • Backtesting

  • Matrice de corrélation
  • Statistiques de période
  • Historique des performances
  • Couples rendement/risque
  • Risque du portefeuille
  • Export vers logiciels partenaires
  • Export PDF

  • Logiciels partenaires

  • e-Dixit (EFL)
  • Quantalys
  • Systela (FVI)
  • Bilan Flash (AMC)