Pour chaque fonds, Prisme vous fournit une page présentant les informations générales du fonds : nom, code ISIN, société de gestion, devise, type, nature, localisation, ainsi qu’un lien direct vers la présentation du fonds sur le site de la société de gestion, et la notice AMF.

Prisme affiche ensuite un tableau de statistiques comprenant entre autres la perte maximale, le Time To Recovery, et la fréquence de gain hebdomadaire.

Enfin, un dernier tableau dynamique vous permet de visualiser la performance et la volatilité du fonds depuis sa création, et de les comparer très simplement avec un autre des 18 000 supports gérés par Prisme.

Pour vous donner l’assurance d’avoir fait le meilleur choix, Prisme vous offre un maximum d’informations sur le rendement de vos fonds via des graphiques dynamiques.

Sur le graphique hebdomadaire, comparez le fonds à la moyenne de la catégorie ou à un autre fonds, et affichez la courbe en base 100 ou sur une échelle logarithmique, puis comparez à la moyenne mobile.

Même chose sur le graphique quotidien, avec en plus la possibilité de définir une période. Vous disposerez également d’un graphique de dispersion des rendements du fonds par rapport à la moyenne de sa catégorie.

Enfin, vous pourrez déterminer le positionnement du fonds par rapport à la moyenne de la catégorie en fonction du comportement de marché (en marché haussier, baissier…) ex : un fonds qui réagit bien en période de baisse peut être utilisé « en défensif » dans un portefeuille.

Comment faire si votre client ne veut pas de dette grecque ? Ou pas de pays émergents ? Prisme vous permet de connaitre la composition précise du fonds.

Grâce aux informations fournies par Morningstar, vos fonds sont totalement transparents pour vous et vos clients. Visualisez leur répartition par classe d’actifs, géographique détaillée jusqu’au pays, ainsi que leur répartition sectorielle (industrie, santé, énergie, …).

Prisme affiche enfin les dix valeurs les plus importantes du fonds, avec, pour chaque ligne, le code ISIN, le nom de la valeur, le secteur, le pays, et le pourcentage d’actifs sur le fonds.