Lorsque vous ouvrez Prisme, le tableau de bord vous donne accès à toutes les informations utiles à votre activité.

Visualisez vos rendez-vous du jour, les tâches à effectuer, les indices boursiers, le CA de votre cabinet, l’activité des supports surveillés, les derniers mouvements de vos contrats, les alertes relatives au risque des portefeuilles, et bien plus encore !

Enfin, ne ratez pas une actualité avec notre agrégateur de flux d’informations, entièrement paramétrable et directement intégré au tableau de bord.

Toujours dans l’optique de vous procurer une efficacité maximum, nous avons élaboré une technologie unique : la barre de recherche InstantGet.

InstantGet vous donne accès à l’ensemble des données de votre cabinet : contrats, clients, fournisseurs, fonds, collaborateurs, sociétés de gestion, …

Trois caractères suffisent pour obtenir une réponse précise et immédiate !

Ajouter, éditer, exporter, filtrer : toutes les pages obéissent aux mêmes principes d’utilisation. La cohérence est préservée quelles que soient les données affichées.

Clients, contrats, sociétés, supports : d’un simple clic droit vous accédez directement à l’ensemble des menus disponibles pour un élément donné.