Vous n’avez jamais été aussi proche de vos clients.
Nous savons par expérience qu’un bon CGP est un CGP qui attache de l’importance à la qualité de la relation client. Cette notion de qualité de la relation est au coeur de nos préoccupations, et même l’un de nos principaux moteurs d’innovation. Découvrez par quels moyens Prisme facilite l’établissement d’un tel lien.
Informations personnelles et réseau relationnel
Plus aucune information personnelle ne peut être oubliée grâce à Prisme. En effet, bien qu’incluant par défaut plusieurs dizaines de champs communément rencontrés lors de la saisie d’une fiche client, Prisme vous laisse la possibilité de créer vos propres champs d’information.
De la même manière, Prisme vous permet d’établir un réseau de relations en proposant plusieurs dizaines de relations par défaut (est le frère de, a pour avocat, conjoint de, …).
En résumé : Prisme vous donne la maitrise totale du modèle de données.
Rattachements et situation consolidée
Rattachez vos clients par foyer en toute simplicité avec Prisme. Cela vous permettra ensuite de visualiser la situation de l’ensemble du portefeuille.
Vous pouvez visualiser la situation consolidée par prestation, par catégorie de fonds ou par société de gestion, et bien entendu exporter ces visuels au format PDF ou vers Excel.
Ces rattachements vous permettront également d’évaluer le risque de l’ensemble du foyer avec notre outil de backtesting. En savoir plus sur le backtesting.
Enfin, tout comme pour les contrats, bénéficiez de graphiques d’analyse financière pour visualiser la répartition des actifs par fournisseur, par catégorie de prestation, par localisation des fonds, par société de gestion ou encore par type de fonds.
Un esprit d’ouverture
Gain de temps : Exportez toutes les informations personnelles de vos clients vers les logiciels e-Dixit, Bilan-Flash, Systela, Quantalys, RiskTolerance.
Calcul du risque
Prisme vous propose un backtesting sur l’ensemble du portefeuille. En savoir plus sur le backtesting.
Planning & tâches
Organisez vos rendez-vous en toute simplicité avec l’agenda métier de Prisme. En savoir plus sur l’agenda.
GED
Stockez tous les documents de vos clients pour une durée indéterminée. En savoir plus sur la GED.
Outil de requêtage
Explorez votre base client plus simplement que jamais grâce à notre outil de requêtage. En savoir plus.
Contrats
Retrouvez l’intégralité des produits de vos clients sur une interface simple et intuitive (épargne, immobilier, prévoyance…). En savoir plus sur les contrats
Calculettes
Estimez en quelques instants l’ISF dû par votre client, son espérance de vie…En savoir plus sur les calculettes
Webclient
Toujours plus de transparence : laissez vos clients consulter les détails de leur portefeuille sur le Webclient.