Une vision précise pour des choix optimaux.
La réussite de tout processus décisionnel dépend majoritairement de la qualité et de la précision de l’information fournie au décisionnaire. Quelle que soit la nature des décisions que vous ayez à prendre, Prisme vous offre de nombreux tableaux, calculs et graphiques d’analyse financière, pour que vous puissiez au moins faire de très bons choix et au mieux avoir d’excellentes idées.
Backtesting
Prisme propose un backtesting à plusieurs niveaux. D’une part au niveau d’un contrat, mais aussi au niveau d’un portefeuille, et d’un foyer entier.
Le backtesting vous permet d’analyser la combinaison des fonds du portefeuille à la lumière de la Théorie Moderne du portefeuille de Harry Markovitz (Prix nobel d’économie en 1990) : la matrice de corrélation vous permettra de définir l’efficience de votre portefeuille au regard de la limitation du risque.
De plus, il vous présente les performances de chaque fonds et du portefeuille sur plusieurs périodes (de 6 mois à 10 ans, année par année depuis 2007) et leur volatilité 1 an et 3 ans.
Vous disposerez également de graphiques présentant les rapports rendement risque du portefeuille et de chacun des fonds qui le composent.
Enfin, toutes ces données sont exportables en PDF ou, si vous êtes abonné, vers Quantalys.
Taux de Rendement Interne
Prisme calcule contrat par contrat, année par année depuis le début du contrat, et pour l’ensemble des contrats du client le taux de rendement interne (TRI), ce en fonction des mouvements d’entrée (versements) et de sortie (rachats).
Ainsi, vous êtes capable de communiquer à votre client la véritable performance de ses placements.
Fonds
Prisme comprend de nombreux outils pour connaitre avec précision vos fonds. En savoir plus.
Portefeuilles
La répartition de vos portefeuilles n’aura plus de secret pour vous grâce à Prisme.