Agrégez et consolidez
Tous les contrats de vos clients sont récupérés par Prisme. Vous y accédez depuis une seule et même interface qui s’occupe également de les consolider par foyer de rattachement.
Trouvez tout, tout de suite
Toutes vos données sont accessibles en permanence grâce à la barre de recherche InstantGet. Trois caractères suffisent pour trouver ce que vous cherchez.
Restez transparent
Grâce aux informations financières récupérées auprès de Morningstar, Prisme fournit une transparence géographique et sectorielle pour la plupart des 18000 fonds qu’il gère.
Gardez l’oeil sur votre CA
Visualisez votre chiffre d’affaires par client, par catégorie de produit, par collaborateur, ou de manière globale. Prisme calcule également votre CA prévisionnel.
Organisez-vous efficacement
Votre planning n’a jamais été aussi bien géré grâce à l’agenda de Prisme : affichage multi- collaborateurs et synchronisation universelle (iPhone, Blackberry, Android, Outlook, …)
Ciblez et anticipez les besoins
Depuis une interface simple, requêtez votre base de données et sauvegardez vos recherches pour mettre en place des actions commerciales vraiment pertinentes.
Respectez la règlementation
Intégrant une GED, archivant vos comptes-rendus de rendez-vous, et présentant un tableau de suivi de la réglementation CIF-MIF, Prisme répond à tous vos besoins règlementaires.
Maitrisez risque & rendement
Basé sur des méthodes de calcul éprouvées, obtenez un TRI précis pour les contrats de vos clients, et profitez d’une interface de Backtesting unique sur le marché.
Formez-vous à distance
Nous organisons régulièrement pour les clients qui souhaitent y participer, des modules d’e-learning gratuits avec partage d’écran et visio-conférence.
Nous connaître en quelques chiffres
5 années d’existence
En quelques années nos idées ont fait de nous un acteur majeur du marché français
1800 utilisateurs
Ils partagent notre vision du métier de CGP et nous font confiance : Merci !
12 personnes à votre service
Une équipe jeune, dynamique, décidée à créer des produits et services de qualité.
18 000 cours mis à jour
Toutes les données des fonds nous sont fournies par Morningstar.
80 partenaires financiers
Nous établissons sans cesse de nouveaux partenariats d’agrégation.
18 Md€ d’encours importés
Rien d’étonnant : Prisme est utilisé par les plus prestigieux cabinets de gestion, CIF, Sociétés de Gestion, et Banques de Gestions Privées.
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