Tous les contrats de vos clients sont récupérés par Prisme. Vous y accédez depuis une seule et même interface qui s’occupe également de les consolider par foyer de rattachement.

Grâce aux informations financières récupérées auprès de Morningstar, Prisme fournit une transparence géographique et sectorielle pour la plupart des 18000 fonds qu’il gère.

Visualisez votre chiffre d’affaires par client, par catégorie de produit, par collaborateur, ou de manière globale. Prisme calcule également votre CA prévisionnel.

Depuis une interface simple, requêtez votre base de données et sauvegardez vos recherches pour mettre en place des actions commerciales vraiment pertinentes.

Intégrant une GED, archivant vos comptes-rendus de rendez-vous, et présentant un tableau de suivi de la réglementation CIF-MIF, Prisme répond à tous vos besoins règlementaires.

Nous organisons régulièrement pour les clients qui souhaitent y participer, des modules d’e-learning gratuits avec partage d’écran et visio-conférence.